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京東物流上市時(shí)間定了！已獲軟銀、淡馬錫等基石投資者認(rèn)購(gòu)
5月17日，京東物流正式啟動(dòng)股份全球公開(kāi)發(fā)售，根據(jù)招股書(shū)顯示，此次全球公開(kāi)發(fā)售總計(jì)6.092億股，公開(kāi)發(fā)售時(shí)間為5月17日至5月21日，價(jià)格區(qū)間為每股39.36港元至每股43.36港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位為100股，股票代碼2618。
據(jù)悉，京東物流5月28日將正式在港交所掛牌交易，美銀證券、高盛、海通國(guó)際為聯(lián)席保薦人。同時(shí)，京東物流IPO獲得7名基石投資者同意認(rèn)購(gòu)約119億港元股票，包括軟銀、淡馬錫、Tiger Global、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金及中國(guó)誠(chéng)通投資、黑石、Matthews Funds和Oaktree。
根據(jù)測(cè)算，假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份41.36港元（即發(fā)售價(jià)范圍每股股份39.36港元至43.36港元的中位數(shù)），經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售已付及應(yīng)付的承銷(xiāo)傭金及其他預(yù)計(jì)開(kāi)支后，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，此次京東物流全球發(fā)售募集資金凈額預(yù)計(jì)約為247億港元。其中，55%的募資將用于升級(jí)和擴(kuò)展六大物流網(wǎng)絡(luò)，保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；20%的募資將用于開(kāi)發(fā)與供應(yīng)鏈解決方案和物流服務(wù)相關(guān)的先進(jìn)技術(shù)，包括自動(dòng)化科技、數(shù)據(jù)分析與算法以及其他底層技術(shù)等；15%的募資將用于擴(kuò)展一體化供應(yīng)鏈解決方案的廣度與深度，深耕現(xiàn)有客戶，吸引潛在客戶。
數(shù)據(jù)顯示，京東物流過(guò)去三年保持了高速增長(zhǎng)，2018、2019及2020年，京東物流營(yíng)收分別為人民幣379億、498億和734億，其中2019年同比增長(zhǎng)31.6%，2020年同比增長(zhǎng)47.2%，2021年Q1，京東物流收入224億元，同比增長(zhǎng)高達(dá)64.1%。從外部收入來(lái)看，京東物流外部客戶收入占比已經(jīng)從2018年的29.9%、2019年的38.4%增長(zhǎng)至2020年的46.6%，其中2020年外部客戶收入增速近79%，自2017開(kāi)啟的對(duì)外開(kāi)放戰(zhàn)略成效顯著。
同時(shí)，一體化供應(yīng)鏈?zhǔn)杖胧蔷〇|物流營(yíng)收的主要構(gòu)成。2020年，京東物流一體化供應(yīng)鏈?zhǔn)杖胝伎偸杖氲谋戎剡_(dá)到75.8%。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，京東物流是中國(guó)最大的一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)商。截至2020年12月31日，京東物流運(yùn)營(yíng)超過(guò)900個(gè)倉(cāng)庫(kù)，包含京東物流管理的云倉(cāng)面積在內(nèi)，倉(cāng)儲(chǔ)總面積約2100萬(wàn)平方米。其構(gòu)建的倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、最后一公里配送網(wǎng)絡(luò)、大件網(wǎng)絡(luò)、冷鏈網(wǎng)絡(luò)及跨境網(wǎng)絡(luò)等六大網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)范圍覆蓋了中國(guó)幾乎所有地區(qū)、城鎮(zhèn)和人口，全球可觸達(dá)超過(guò)220國(guó)家和地區(qū)。
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